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建筑材料行业周报:防水行业提标在即 头部企业
2021-07-29 21:31  

  本周观点:防水行业提标在即,头部企业或将进一步集中。5 月最后一周成都住建局发布《关于政府投资项目使用水性建筑涂料、高分子防水材料的通知》,通知指出,“为减少建设工地挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量”、“涉及室外喷涂、粉刷,防水、标线和标识作业等VOCs 排放工序作业的政府投资项目要全部使用水性建筑涂料、高分子防水材料”。行业提标在即,防水行业格局或将持续改善,头部企业有望受益。2019 年住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》,提出“屋面防水设计年限不低于20 年,卫生间防水设计年限不低于15 年,地下工程防水不低于建筑结构设计年限(>

  本周观点:防水行业提标在即,头部企业或将进一步集中。5 月最后一周成都住建局发布《关于政府投资项目使用水性建筑涂料、高分子防水材料的通知》,通知指出,“为减少建设工地挥发性有机物(VOCs)排放,改善环境空气质量”、“涉及室外喷涂、粉刷,防水、标线和标识作业等VOCs 排放工序作业的政府投资项目要全部使用水性建筑涂料、高分子防水材料”。行业提标在即,防水行业格局或将持续改善,头部企业有望受益。2019 年住建部发布《住宅项目规范(征求意见稿)》,提出“屋面防水设计年限不低于20 年,卫生间防水设计年限不低于15 年,地下工程防水不低于建筑结构设计年限(=50 年)”,而现行的标准则要求“屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5 年”,尽管目前最新的质保期要求尚未落地,但预计行业标准大概率将有所提升,我们认为质保期的延长将降低B 端客户对价格的敏感度,进一步推动行业品牌化发展,头部企业有望再次集中,建议重点关注

  水泥市场价格环比回落。价格:本周全国水泥市场价格环比大幅回落,跌幅为1.3%。价格下跌区域主要是华东、中南和西北部分地区,幅度10-30 元/吨;价格上涨地区为天津,幅度10-20 元/吨。库存:本周全国水泥平均库存57.72%,同比+2.23pct,环比+2.37pct.80 个城市中,42 个城市库存增加,6 个城市库存减少,华东、中南、西南、西北地区库存均有所增加,华北地区库存持平,东北地区库存有所减少。出货:本周全国水泥平均出货73.21%,同比-10.6pct,环比-2.97pct.74 个城市中,16 个城市出货增加,29 个城市出货减少,华东地区出货有所增加,华北、东北、中南、西南、西北地区出货有所减少。

  浮法玻璃价格继续上调,光伏玻璃价格持平。截至5 月27 日,国内重点城市浮法玻璃现货平均价2401 元/吨,较上周环比上涨2.05%待更新。截至6 月4日,光伏玻璃主流大单平均价如下:3.2mm 的镀膜价格为23 元/平,周环比持;3.2mm 的原片价格为13.5 元/平,周环比持平;2.0mm 的镀膜价格为18 元/平,周环比持平;2.0mm 原片价格为11.50 元/平,周环比持平。

  无碱池窑粗纱主流走稳,电子布价格仍有提涨预期。本周2400tex 缠绕直接纱现主流报6100 元/吨左右,环比基本持平;电子纱均价 16500 元/吨,环比持平;电子布均价 8.35 元/米,环比持平。无碱池窑粗纱价格稳中有涨,国内主要池窑厂家缠绕纱价格基本走稳,个别企业报价小幅下调100 元/吨左右,然合股类产品供应紧俏度仍不减,多数厂合股纱价格均有不同程度上调。

  1) 行业:本周大盘下跌0.25%,创业板本周小幅上涨0.12%,建筑材料小幅上涨0.41%。子行业涨幅前五为其他建材(3.20%)、玻纤(2.49%)、玻璃制造(1.83%)、耐火材料(1.11%)、建筑材料(0.41%)。

  投资建议:水泥板块:重点推荐海螺水泥,建议关注塔牌集团、祁连山、天山股份、冀东水泥。玻璃板块:竣工逻辑有望继续演绎,行业供需仍有望维持紧平衡,重点推荐。玻纤板块:国内汽车和风电需求旺盛,国外需求有望持续复苏,重点推荐中国巨石。消费建材板块:石膏板行业原材料偏紧、高端化趋势明显,2021 年竣工需求向好,重点推荐;防水行业重点推荐成长性龙头;管材行业顺应精装集采趋势,龙头公司持续扩产、市占率有望提升,建议关注永高股份。